[가치투자 분석] KNOT Offshore Partners LP (KNOP) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
KNOT Offshore Partners LP 심층 펀더멘털 분석 내러티브
KNOT Offshore Partners LP는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [6.7%], 자기자본이익률(ROE) [0.0%], 영업이익률 [23.2%]를 기록했습니다. 현재 투하자본 대비 이익 창출 효율성을 면밀히 모니터링해야 하는 구간입니다.
KNOT Offshore Partners LP는 2025년 결산 기준 현금 배당은 0원이었으나, [자사주 매입 $3.0M]을 대규모로 단행하였습니다.
KNOT Offshore Partners LP는 [브라질 셔핑 I (쉘 자회사)(26.5%), 에퀴노르(18.1%), 에니 트레이딩 앤 쉬핑(15.7%), 렙솔 시노펙 브라질(13.3%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 브라질 셔핑 I (쉘 자회사) | 26.5% |
| 에퀴노르 | 18.1% |
| 에니 트레이딩 앤 쉬핑 | 15.7% |
| 렙솔 시노펙 브라질 | 13.3% |
| 토탈에너지 자회사 | 13.3% |
| 페트로브라스 자회사 | 12% |
| KNOT | 1.2% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 6.7% |
| ROE (자기자본이익률) | 0.0% |
| 영업이익률 | 23.2% |
| 매출총이익률 | 0.0% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 79.0% |
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