[가치투자 분석] Element Solutions Inc (ESI) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
Element Solutions Inc 심층 펀더멘털 분석 내러티브
Element Solutions Inc는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [7.3%], 자기자본이익률(ROE) [7.1%], 영업이익률 [13.4%]를 기록했습니다. 현재 투하자본 대비 이익 창출 효율성을 면밀히 모니터링해야 하는 구간입니다.
Element Solutions Inc는 2025년 결산 기준 현금 배당 [$77.8M]과 자사주 매입 [$25.0M]을 동시에 집행하였습니다.
Element Solutions Inc는 [조립 솔루션(35.6%), 산업 솔루션(25.5%), 회로 솔루션(20.7%), 반도체 솔루션(13.8%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 조립 솔루션 | 35.6% |
| 산업 솔루션 | 25.5% |
| 회로 솔루션 | 20.7% |
| 반도체 솔루션 | 13.8% |
| 에너지 솔루션 | 3.5% |
| 그래픽 솔루션 | 0.9% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 7.3% |
| ROE (자기자본이익률) | 7.1% |
| 영업이익률 | 13.4% |
| 매출총이익률 | 32.6% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 35.0% |
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