[가치투자 분석] JBS N.V. (JBS) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
JBS N.V. 심층 펀더멘털 분석 내러티브
JBS N.V.는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [12.4%], 자기자본이익률(ROE) [23.4%], 영업이익률 [4.8%]를 기록했습니다. 업계 평균 수준의 자본 효율성을 유지하며 안정적인 자본 회전율을 보이고 있습니다.
JBS N.V.는 2025년 결산 기준 공시된 현금 배당금 및 자사주 매입 집행 내역은 0원(주주환원율 0%)으로 집계되었습니다.
JBS N.V.는 [북미 소고기(32.1%), 필그림스 프라이드(21.1%), 브라질(17.4%), 세아라(10.5%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 북미 소고기 | 32.1% |
| 필그림스 프라이드 | 21.1% |
| 브라질 | 17.4% |
| 세아라 | 10.5% |
| 미국 돈육 | 9.6% |
| 호주 | 9.2% |
| 기타 | 0.2% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 12.4% |
| ROE (자기자본이익률) | 23.4% |
| 영업이익률 | 4.8% |
| 매출총이익률 | 13.0% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 14.0% |
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