[가치투자 분석] dLocal Ltd (DLO) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
dLocal Ltd 심층 펀더멘털 분석 내러티브
dLocal Ltd는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [38.2%], 자기자본이익률(ROE) [34.6%], 영업이익률 [20.1%]를 기록했습니다. 기업의 자본비용(WACC)을 상회하는 높은 초과 자본수익률을 기록하며 뛰어난 자본배치 효율성을 나타내고 있습니다.
dLocal Ltd는 2025년 결산 기준 공시된 현금 배당금 및 자사주 매입 집행 내역은 0원(주주환원율 0%)으로 집계되었습니다.
dLocal Ltd는 [브라질(18.9%), 멕시코(16.7%), 아르헨티나(14.7%), 기타 라틴아메리카 국가(29.5%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 브라질 | 18.9% |
| 멕시코 | 16.7% |
| 아르헨티나 | 14.7% |
| 기타 라틴아메리카 국가 | 29.5% |
| 이집트 | 5.5% |
| 기타 비라틴아메리카 국가 | 14.6% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 38.2% |
| ROE (자기자본이익률) | 34.6% |
| 영업이익률 | 20.1% |
| 매출총이익률 | 49.2% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 99.0% |
DLO
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