[가치투자 분석] KE Holdings Inc. (BEKE) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
KE Holdings Inc. 심층 펀더멘털 분석 내러티브
KE Holdings Inc.는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [2.8%], 자기자본이익률(ROE) [4.5%], 영업이익률 [2.2%]를 기록했습니다. 현재 투하자본 대비 이익 창출 효율성을 면밀히 모니터링해야 하는 구간입니다.
KE Holdings Inc.는 2025년 결산 기준 현금 배당 [$403.4M]과 자사주 매입 [$921.4M]을 동시에 집행하였습니다.
KE Holdings Inc.는 [신규 주택 거래 중개 서비스(32.3%), 기존 주택 거래 중개 서비스(26.5%), 주택 임대 서비스(23.2%), 주택 리모델링 및 홈퍼니싱(16.3%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 신규 주택 거래 중개 서비스 | 32.3% |
| 기존 주택 거래 중개 서비스 | 26.5% |
| 주택 임대 서비스 | 23.2% |
| 주택 리모델링 및 홈퍼니싱 | 16.3% |
| 신사업 및 기타 서비스 | 1.7% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 2.8% |
| ROE (자기자본이익률) | 4.5% |
| 영업이익률 | 2.2% |
| 매출총이익률 | 23.9% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 149.0% |
BEKE
KRXSymbol: BEKE
-
15.0x
1.80x
BEKE Valuation & Moat Analysis
Real-time DCF intrinsic value calculation, margin of safety, and competitive economic moat assessment for BEKE.
Insider Buying & Ownership Tracker
Same-Sector Peer Valuations
Compare fair value estimates and valuation multiples against top peers in the same industry across both KRX and US markets.
NAVER
Search & AI Cloud
카카오
Messenger & Platform
안랩
Cybersecurity Software
더존비즈온
Enterprise ERP & SaaS
한글과컴퓨터
Office SW & Gen AI
LG CNS
IT Services & Cloud
Microsoft
Cloud Azure & GenAI
Apple
Consumer Tech Ecosystem
Alphabet (Google)
Search, YouTube & AI
Meta Platforms
Social Media & Open AI
Amazon
AWS Cloud & Commerce
Palantir Technologies
AI Big Data Analytics
실시간 적정주가 배지 공유하기
블로그, 노션, 깃허브 등에 복사하여 실시간 DCF 밸류에이션 배지를 달 수 있습니다.
BEKE
BEKE · DCF 가치평가
<a href="https://hafanbase.com/en/stock/BEKE" target="_blank" rel="noopener" title="BEKE (BEKE) DCF 적정주가 및 가치평가 - HAFANBASE"> <img src="https://hafanbase.com/api/widget/badge/BEKE?price=150&intrinsic=200&margin=25&moat=Wide&curr=USD" alt="BEKE (BEKE) DCF 적정주가 배지 by HafanBase" width="440" height="110" style="max-width:100%; height:auto; border-radius:8px;" /> </a>