[가치투자 분석] Arista Networks, Inc. (ANET) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
Arista Networks, Inc. 심층 펀더멘털 분석 내러티브
Arista Networks, Inc.는 2025년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [27.4%], 자기자본이익률(ROE) [28.4%], 영업이익률 [42.8%]를 기록했습니다. 기업의 자본비용(WACC)을 상회하는 높은 초과 자본수익률을 기록하며 뛰어난 자본배치 효율성을 나타내고 있습니다.
Arista Networks, Inc.는 2025년 결산 기준 현금 배당은 0원이었으나, [자사주 매입 $1603.1M]을 대규모로 단행하였습니다.
Arista Networks, Inc.는 [제품(85%), 서비스(15%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 제품 | 85% |
| 서비스 | 15% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 27.4% |
| ROE (자기자본이익률) | 28.4% |
| 영업이익률 | 42.8% |
| 매출총이익률 | 64.2% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 89.0% |
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