[가치투자 분석] LOGITECH INTERNATIONAL S.A. (LOGI) 주가 전망 및 DCF 적정주가·재무제표 심층 분석
LOGITECH INTERNATIONAL S.A. 심층 펀더멘털 분석 내러티브
LOGITECH INTERNATIONAL S.A.는 2026년 결산 기준 투하자본이익률(ROIC) [30.6%], 자기자본이익률(ROE) [32.2%], 영업이익률 [16.0%]를 기록했습니다. 기업의 자본비용(WACC)을 상회하는 높은 초과 자본수익률을 기록하며 뛰어난 자본배치 효율성을 나타내고 있습니다.
LOGITECH INTERNATIONAL S.A.는 2026년 결산 기준 현금 배당은 0원이었으나, [자사주 매입 $534.9M]을 대규모로 단행하였습니다.
LOGITECH INTERNATIONAL S.A.는 [게이밍(29.2%), 키보드 및 콤보(19.4%), 포인팅 장치(17.7%), 화상 협업(14.2%)] 등으로 구성된 다각화된 사업 포트폴리오를 통해 매출을 창출하고 있습니다.
| 사업 부문 / 제품 | 매출 비중 (%) |
|---|---|
| 게이밍 | 29.2% |
| 키보드 및 콤보 | 19.4% |
| 포인팅 장치 | 17.7% |
| 화상 협업 | 14.2% |
| 태블릿 액세서리 | 6.9% |
| 웹캠 | 6.7% |
| 헤드셋 | 3.7% |
| 기타 | 2% |
| 지표명 | 수치 |
|---|---|
| ROIC (투하자본이익률) | 30.6% |
| ROE (자기자본이익률) | 32.2% |
| 영업이익률 | 16.0% |
| 매출총이익률 | 36.5% |
| 잉여현금흐름(FCF) 전환율 | 76.0% |
LOGI
KRX티커: LOGI
-
15.0배
1.80배
LOGI Valuation & Moat Analysis
Real-time DCF intrinsic value calculation, margin of safety, and competitive economic moat assessment for LOGI.
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